Equipe

O que ele faz

Como é na prática

Começou uma estagiária no escritório. Ela vai acompanhar processos e tarefas, mas não precisa ver os honorários.

1. 1.Em Equipe, você clica em Adicionar Membro, preenche nome e e-mail e escolhe Estagiário(a), com você como supervisor.
2. 2.Em Permissões de Acesso, escolhe o modelo Estagiário: Processos e Tarefas abertos, Financeiro sem acesso. O detalhe, módulo por módulo, você confere depois em Editar → Permissões.
3. 3.Clica em Adicionar Membro. O convite sai por e-mail; se não chegar, você usa Copiar link ou Enviar por WhatsApp.
4. 4.Ela abre o link, cria a senha e entra com o login dela. O Financeiro não aparece para ela.
5. 5.No fim do estágio, você clica em Remover. Os processos e as tarefas dela passam para o dono do escritório, e a vaga do plano fica livre.
6. 6.Removeu por engano? Em Membros Removidos, Reverter devolve o acesso em até 7 dias.

Como começar

1. Convide a pessoa

1. No menu, clique em Equipe e depois em Adicionar Membro.
2. Preencha nome e e-mail e escolha o Tipo de Usuário.
3. Para advogado, informe a OAB com a UF. Monitorar esta OAB no DJEN já vem marcado; desmarque se não quiser receber as intimações dele.

2. Defina o que ela vê

1. Escolha o Modelo de Permissões ou Copiar permissões de outro membro. Em branco, vale o padrão do tipo.
2. Depois, em Editar → aba Permissões, ajuste módulo por módulo: Ver, Adicionar, Editar e Excluir.

3. Mande o convite

O link do convite vale 7 dias. Para mandar de novo, use Reenviar convite. Quem já tem conta no NAV ADV recebe um convite para aceitar, que vale 14 dias.

No dia a dia

O que cada um vê

• Módulo sem permissão de Ver fica fechado para aquele membro.
• Sem permissão no Financeiro, o membro também não vê os valores no Dashboard.
• Nas notas do cliente, a marca Só eu deixa a nota visível só para quem escreveu e para o administrador.
• O celular cadastrado no perfil do membro permite mandar comandos por áudio para o WhatsApp do escritório.

Modelos do escritório

Na aba Permissões, ajuste um membro e clique em Salvar como Template. O modelo passa a aparecer na lista Modelo de Permissões quando você convidar a próxima pessoa.

Entrada e saída

• Desativar tira o acesso em até um minuto, mesmo com a tela aberta. Ativar devolve.
• Remover passa processos, tarefas, prazos e lançamentos para o dono. Quem criou cada coisa continua registrado.
• Sócio que entrou por convite e é removido perde só o acesso ao seu escritório e volta ao espaço particular dele.

O que ele não faz

Perguntas frequentes