Módulo · Documentos

Google Drive do escritório

A pasta de cada cliente no Google Drive, dentro da ficha dele no NAV ADV. A equipe vê, baixa e envia os arquivos pela ficha, sem precisar de conta Google. Os arquivos continuam no Drive do escritório.

Incluso a partir do Essencial Teste grátis de 30 dias, sem cartão Os arquivos ficam no seu Drive

O que ele faz

A pasta do cliente na ficha

Na aba Documentos da ficha do cliente, os arquivos da pasta dele no Drive.

A equipe sem conta Google

Uma conexão por escritório. Quem pode ver o cliente no NAV vê e baixa pela ficha; quem pode editar o cliente também envia.

Envia vários de uma vez

Arraste os arquivos, escolha o tipo (Procurações, Contratos, Petições…) e, se quiser, uma descrição.

Cria a pasta do cliente

O NAV cria a pasta com o nome do cliente dentro da pasta dos clientes, uma a uma ou todas as que faltam.

Liga as pastas que você já tem

Em lote: o NAV procura cada cliente pelo nome e mostra o resultado antes de gravar.

Abre documento do Google

Docs abrem e baixam em PDF, direto da ficha. Planilhas do Google baixam em Excel.

O titular autoriza pelo celular

As pastas estão na conta de outra pessoa? Ela recebe um link e autoriza, sem entrar no NAV.

Registro com nome

Ligar, enviar, ver, baixar: cada ação fica registrada no NAV com quem fez.

Como é na prática

O escritório guarda tudo no Google Drive do titular, numa pasta chamada Clientes. A secretária precisa da procuração da cliente Maria e não tem a senha dessa conta.

1.Uma vez só, a advogada que cuida do NAV no escritório abre a tela Google Drive e clica em Pedir para ela autorizar. O titular recebe o link pelo WhatsApp do escritório e autoriza pelo celular.
2.Na tela Google Drive, ele escolhe a pasta Clientes como a pasta onde ficam os clientes.
3.Ligar em lote: o NAV procura cada cliente pelo nome e mostra o que achou, o que precisa conferir e o que não achou. Ele confere e grava.
4.A secretária abre a ficha da Maria, aba Documentos, e vê a pasta dela. Baixa a procuração.
5.Arrasta o contrato escaneado e escolhe o tipo Contratos. O arquivo vai para a pasta da Maria no Drive.
6.Fica registrado no NAV quem enviou e quem baixou.

Os arquivos continuam no Drive do escritório. O NAV mostra, abre e envia, mas não guarda cópia dos arquivos.

Como ligar

Clique no card Google Drive em Módulos & Ferramentas, no painel, ou no seu nome (canto superior direito) → Google Drive. São três passos.

1. Conecte a conta onde ficam as pastas

Se você acessa essa conta, clique em Conectar agora e autorize, deixando marcada a opção do Google Drive.
Se as pastas estão na conta de outra pessoa, clique em Pedir para ela autorizar. Ela recebe um link por WhatsApp ou e-mail (ou você copia e manda) e autoriza pelo celular. O link vale 48 horas e uma vez só, e você é avisado quando ela autorizar.

2. Escolha a pasta onde ficam os clientes

Ex.: "Clientes". É nela que o NAV cria as pastas novas.

3. Ligue as pastas dos clientes

Criar as que faltam: uma pasta para cada cliente que ainda não tem.
Ligar em lote: marque as pastas no Drive (Ctrl + A marca todas). Cliente que já tem pasta só troca se você marcar.
Um cliente por vez, na ficha: Criar pasta ou Escolher no Drive.

Escolher pasta que já existe pede o navegador na conta do escritório. Escolher no Drive e Ligar em lote abrem a janela do próprio Google, que só funciona com este navegador conectado à conta Google do escritório. O NAV avisa antes. Quem não tem essa conta clica em Não tenho acesso a essa conta e pode criar a pasta pelo NAV ou pedir ao titular.

No dia a dia

Tudo na ficha do cliente, aba Documentos, bloco Google Drive:

Enviar: arraste os arquivos para a área tracejada ou clique em escolha no computador. O NAV pergunta o tipo e uma descrição opcional.
Ver e baixar: ícones do olho e da seta. Documento do Google Docs abre como PDF; planilha do Google baixa em Excel.
Organizar: o lápis troca o tipo e a descrição; a descrição aparece também no Google Drive, em Detalhes. Clique numa subpasta para entrar nela.
Do NAV para o Drive: em Documentos vinculados, o ícone do Drive manda uma cópia do documento para a pasta do cliente.
No menu Documentos, o cartão No Google Drive soma todas as pastas.

Arquivo que alguém pôs direto no Drive aparece depois de trazido uma vez. No bloco do Drive, clique em Trazer do Drive, aperte Ctrl + A e Selecionar. O que é enviado pelo NAV aparece sozinho.

Quem vê e o que o NAV acessa

Só o que o escritório escolhe. O NAV pede ao Google a permissão de acesso aos arquivos usados com o app (drive.file). Ele enxerga as pastas e arquivos escolhidos no seletor do Google, ou que ele mesmo cria ou envia. O resto do Drive não é lido.
Quem vê: todos que podem ver o cliente no NAV.
Registro: ligar, criar, enviar, ver, baixar e editar ficam registrados com o nome de quem fez.
A autorização do Google fica guardada criptografada no NAV.
Desconectar, na tela Google Drive, retira a autorização no Google e apaga a conexão. A informação de qual pasta é de cada cliente fica guardada, para quando você reconectar.

Pasta sigilosa não deve ser ligada. Dentro da ficha, a pasta aparece para todos que veem o cliente. Se nem toda a equipe pode ver um material, deixe-o fora da pasta ligada.

O que ele não faz

Não lê o resto do seu Drive. Só as pastas escolhidas no seletor ou criadas pelo NAV.
Não guarda cópia dos arquivos. Eles ficam no Drive do escritório; o NAV guarda qual pasta é de cada cliente, a contagem de arquivos e o registro de quem fez o quê.
Não mostra sozinho o que foi posto direto no Drive. Arquivo novo na pasta, colocado fora do NAV, aparece depois de Trazer do Drive.
Não separa quem vê dentro da pasta. Quem vê o cliente vê a pasta inteira.
Não envia arquivo acima de 100 MB. Esse vai direto pelo Google Drive.
Não conecta uma conta por pessoa. É uma conexão por escritório, a da conta onde ficam as pastas.

Perguntas frequentes

Cada pessoa da equipe precisa de conta Google?

Para ver, baixar e enviar pela ficha, ninguém precisa. A conta Google só entra para conectar o Drive e para escolher uma pasta que já existe no Drive.

O NAV passa a ver o meu Drive inteiro?

Ele vê só as pastas e arquivos que o escritório escolhe no seletor do Google, ou que ele mesmo cria ou envia. O resto do Drive não é lido.

Apareceu "o Google Drive do escritório desconectou". E agora?

A autorização foi retirada no Google, ou a senha da conta mudou. Na tela Google Drive, clique em Reconectar, ou peça de novo para quem tem a conta. As pastas ligadas ficam guardadas.

E se eu desconectar de propósito?

A autorização é retirada no Google e a conexão sai do NAV. Os arquivos continuam no Drive. Qual pasta é de cada cliente fica anotado, para quando você reconectar.

Documento do Google Docs abre?

Abre e baixa como PDF. Planilha do Google baixa em Excel.

Em que plano está?

Nos planos completos, a partir do Essencial, e no teste grátis. Os planos só de peticionamento (Base, Convênio OAB-BA e Peticionar Nacional) não têm.

Ligue as pastas dos seus clientes

Teste grátis de 30 dias, sem cartão. Precisa de ajuda para conectar? Fale com o suporte no WhatsApp (62) 98241-3798.

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